Este álbum es como tal un álbum de solista de Carlos Santana, donde invita a su hermano, Jorge Santana, y a su sobrino, Carlos Hernández. Fue producido por la compañía Labels And Guts y publicado el 27 de Septiembre de 1994. Este álbum llegó al puesto número 191 en el Top 200 de Billboard.
Estás son sus canciones:
Transmutation/Industrial
Thoughts
Luz, amor y vida
En Aranjuez con tu amor
Contigo (With you)
Blues latino
La danza
Brujo
The trip
Reflections
Morning in marin
Fuente principal: Allmusic